Главный герой картины молодой парень, путешественник. Разгуливая по просторам наших необъятных краёв вдохновляется написать письмо, которое начинает со слов: "Я люблю тебя, Нерюнгри!". Его путь, мысли завязаны на одном: "Нерюнгри — месторождение талантливых людей"