Московский кредитный банк (МКБ) в первой половине октября организовал 3 выпуска облигаций объемом 28 млрд рублей.
14 октября прошло размещение облигаций ПАО «Полюс» номинальным объемом 20 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 7,40% годовых.
Оферта – 5 лет. Организаторами размещения выступили МКБ, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.
11 октября состоялось размещение облигации Группы Ренессанс Страхование объемом 3 млрд рублей, ставка купона установлена на уровне 9,00% годовых.
Оферта – 2 года. Организаторами размещения помимо МКБ выступили Совкомбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ, Юникредит и БКС.
16 октября завершилось формирование книги заявок по облигациям КАМАЗа объемом 5 млрд рублей. Ставка купона была установлена эмитентом на уровне 7.75% годовых (квартальные платежи). Срок обращения – 3 года с амортизацией (дюрация – около 2.3 года). Сделка была реализована МКБ совместно с Совкомбанком.