Рассказываем об основных тенденциях российского фондового рынка во втором квартале 2023 года: как изменилась активность частных инвесторов и какие бумаги они покупали чаще всего.
Повышение интереса к фондовому рынку
По данным Мосбиржи, во втором квартале 2023 года активность частных инвесторов на российском фондовом рынке существенно выросла: в июне сделки с ценными бумагами совершали 2,9 млн человек, в мае — 2,8 млн, а в апреле — 2,6. Увеличилось и число физлиц, имеющих счета на Мосбирже: по итогам июня их количество достигло почти 26 млн, что на 3 млн больше, чем на конец 2022 года.
Число желающих открыть ИИС в июне увеличилось почти на 110 тысяч, а всего на конец второго квартала было открыто 5,54 млн таких счетов.
Куда инвестировали
Самым востребованным инструментом фондового рынка остаются акции.
Наиболее популярные направления для инвестирования — финансовый сектор, предприятия добывающей промышленности, IT-отрасль.
Согласно отчёту Мосбиржи за июнь 2023 года, чаще всего инвесторы покупали акции следующих компаний:
· СберБанк. Средняя доля в портфеле: 30,6% — обыкновенные, 7,9% — привилегированные. Во втором квартале компания выплатила рекордные дивиденды за прошлый год: 25 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 10,6%.
· ЛУКОЙЛ. Средняя доля в портфеле —: 11,4%. Компания выигрывает от ослабления рубля и сокращения скидки на российскую нефть Urals. По итогам полугодия дивидендные выплаты составили около 400 рублей на акцию. По мнению аналитиков А-Клуба, итоговые дивиденды могут составить 900 рублей на акцию (около 17% доходности).
· Сургутнефтегаз. Средняя доля в портфеле (привилегированные акции) —: 5,9%. По этим бумагам ожидается самая большая дивидендная доходность среди «голубых фишек» — 25,4%.
· Магнит. Средняя доля в портфеле —: 3,8%. Ожидаемая дивидендная доходность составляет 21,6%. Как отмечают аналитики А-Клуба, у ретейлера есть финансовая возможность заплатить более 1000 рублей на акцию. В то же время есть риск, что компания изменит планы и решит не делиться прибылью с акционерами.
Среди частных инвесторов также популярны акции компаний «Газпром», «Норникель», «Яндекс», «Роснефть» и «НОВАТЭК».
Среди компаний второго эшелона привлекательными для долгосрочных инвестиций выглядели акции Beluga Group и банка «Санкт-Петербург».
Какие ещё бумаги пользуются спросом у инвесторов
На фоне ослабления рубля среди частных инвесторов вырос спрос на замещающие облигации. Многие из них позволяют получить доходность около 10%. Такие бумаги номинированы в иностранной валюте, а все сделки, расчёты и выплаты по ним происходят по курсу ЦБ. При этом в случае укрепления рубля замещающие облигации не теряют своей привлекательности.
Наиболее востребованные выпуски разместили Газпром, ЛУКОЙЛ, ММК, ПИК.
Для покупки акций или облигаций достаточно открыть брокерский счёт, пополнить его и выбрать актив для покупки. Всё это можно сделать дистанционно всего за несколько минут.